讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
刘俊相 宋允儿 裴秀彬 韩多感 金成伍 金惠恩 郑锡勇 李仁慧 金元海 金智英
崔俊勇 韩多感 朱铉 金载沅 柳真 李智勋
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严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
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李顺载 金慈玉 黄正音 崔丹尼尔 申世京 尹施允 郑普硕 吴贤庆 刘寅娜 李起光 李光洙 陈智熙 徐信爱 朱利安·姜
姜栋元 韩孝周 金义城 金成畇 金大明 刘在明 白奉基 李俊赫 崔宇植 郑素敏 尹启相 李相喜 元贤俊 张勇福 朴根亚 郑亨锡 袁民奎 李杭娜 柳惠琳 车顺裴 徐光载 李东勇 廉惠兰 金裕贞
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金裕贞 金瑞亨
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李成宰 李秀景 韩恩贞 柳秀荣
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姜大卫 陈秀雯 伍卫国
李在仁 金宇硕 崔艺彬 车宇民 安智浩 郑素利 오정택 金昭熙 박주원 姜雪 千仁书 徐东贤
黄秋生 吴岱融 郑伊健 刘美娟 杨盼盼 吕有慧 郑浩南 鲍方 朱宝意
郭晋安 吴卓羲 田蕊妮 商天娥 张继聪 李子雄 李亚男 陈嘉佳 刘思希 李璧琦
陶大宇 郭可盈 郭蔼明 梁荣忠 苏玉华 郑秀文 林漪娸 楼南光 苏杏璇 陈美琪
林保怡 陈慧珊 李珊珊 蔡子健 陈美琪 李国麟 钟丽淇 海俊杰 陈少霞 鲁文杰 刘恺威
崔振赫 朴柱炫 权华焕
演员：罗天宇 胡鸿钧 何依婷 米雪 石修 姚嘉妮 郭子豪 海俊杰 林颖彤 蔚雨芯
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演员：李成宰 李秀景 韩恩贞 柳秀荣
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演员：高素荣 朴正哲 柳泰俊 朴寒星
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