故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。 罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。
演员：菲尔·威肯 阿西姆·乔杜里 米克·温格特 阿什利·博彻 马克·惠顿 布伦特·穆卡伊 Brandon Engman Kamran Nikhad Reina Ozbay Will de Renzy-Martin 亚当·迈克尔·戈尔德 亚当·梅尔 Lauren Daigle Mark Jacobson 凯蒂·伯恩斯坦 Brian Stivale Sloan Muldown 马克·西尔弗曼 Mike Ciporkin Dorah Fine 沙哈尔·塔沃赫
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演员：小林由美子 楢桥美纪 森川智之 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 山寺宏一 濑户麻沙美 速水奖 贺来贤人 日高范子 宝龟克寿 坂本千夏 小峠英二 西村瑞樹
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